中金：期待优化跨境理财通 投顾服务限制需放宽

【财新网】 2026年5月，中国证监会等八部门收紧不合规的境外投资业务以来，合格境内机构投资者（QDII）额度、港股通、粤港澳大湾区跨境理财通等合规渠道如何衔接，受到各方关注。 中金公司 财富管理国际业务负责人刁智海9月17日在媒体沟通会上指出，业界期待跨境理财通优化，但优化的关键并非降低投资者门槛，而是放宽港澳合资格机构针对大湾区居民的跨境投资顾问服务限制。

“跨境理财通”是在内地与香港互联互通机制下，便利港澳及广东省九市居民的跨境理财项目，于2021年9月起推出，资金闭环管理。自2024年2月26日起，这一跨境理财项目进行了俗称“2.0”的升级优化。业界原本预期，3.0版本的优化征求意见稿在2025年底前出台。

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